公募基金20年大数据:有产品回报超23倍
来源:Wind资讯 发布时间:2018-03-13 09:18:30

自1998年3月首批封闭式基金设立以来,中国公募基金行业已经走过了20年发展历程,在资产管理规模、产品数量等方面取得了巨大成就,为数亿投资人创造了巨大收益和金融便利。

Wind统计显示,截至2018年3月9日,全国已发公募产品的基金管理公司达123家,管理基金数量4835只,管理规模超11.7万亿。

利润方面,截至2017年末,基金行业自2001年以来总共为投资者创造2.2万亿收益。其中华夏基金所管基金创造的利润最高,达2089亿,其次是嘉实基金和易方达基金,分别为1519亿和1298亿。

业绩方面,截至2018年3月9日,共有11只基金成立以来回报超过10倍,其中最高的为华夏大盘精选,成立以来回报2338.67%。

投资方面,截至2017年末,基金持有A股市值合计1.74万亿,占全部A股市值比3.88%。

基金市场篇01从规模看基金发展的三个阶段

1998—2002年试点发行阶段:1997年1O月《证券投资基金管理暂行办法》出台,1998年3月首批封闭式基金金泰、开元成立,封闭式证券投资基金进入发展历程;2001年首只开放式基金华安创新成立,此后开放式基金出现了超常规式的发展,规模迅速扩大。如图,1998年公募基金市场规模108亿,2002年突破1000亿,达1205亿。

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2003年至2008年快速发展阶段:2003年10月《证券投资基金法》颁布与实施,标志着我国基金业进入了一个崭新的发展阶段。如图,2007年末基金市场规模32766亿,较2003年末增加了18倍。

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2008年至今多元化发展阶段:受全球金融危机的影响、我国经济增速的放缓和股市的大幅调整,基金行业进入了平稳发展时期,管理资产规模停滞徘徊,股票型基金呈现持续净流出态势,2008到2012年末基金市场规模不超过3万亿。2013年6月新《证券投资基金法》正式实施,券商资管进入公募市场,互联网宝上线,此后货币基金规模急速膨胀,市场整体规模也屡创新高,2018年1月末突破12万亿,较2008年初增加了2.7倍,其中货币基金规模近7.4万亿。

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02基金市场利润总额

截至2017末,公募基金20年累计为投资者创造2.2万亿净利润,其中2001-2007年合计1.4万亿,收益颇丰。但是遇到A股下跌的时候,基金亏损也不容小视,如2008年,基金单年度亏损1.5万亿。不过近几年基金市场表现较为稳定,整体利润多为正值,基金市场越发成熟,赚钱能力增强。

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基金公司篇03各基金公司旗下基金利润排行

122家基金公司中,以华夏基金所管基金创造的利润最高,达2089亿,其次是嘉实基金和易方达基金,分别为1519亿和1298亿。从TOP20来看,以老牌基金公司为主,其中也不乏偏重权益类投资的公司,如兴全、景顺长城、交银施罗德基金。

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04基金公司帝国板块

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基金业绩篇05偏股型基金业绩排行TOP20

偏股型基金中,华夏大盘精选成立以来收益率2238.67%,拔得头筹,远超第二名兴全趋势投资1437.11%,排名第三的是博时主题行业1350.88%。值得注意的是,TOP20中基金成立年限皆在12年以上,成立日在2002-2005年期间。

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06偏债型基金业绩排行TOP20

偏债型基金中,兴全可转债成立以来收益率681.03%,位居第一,银河银泰理财分红以612.61%的收益率紧随其后,排名第三的是南方宝元债券462.36%。值得注意的是,TOP20中除易方达安心回报A、长信可转债A、博时信用债券A三只基金外,其他基金成立年限皆在10年以上。

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基金经理篇

万得根据每位基金经理管理基金(非指数基金,并划分偏股和偏债基金)的业绩表现进行拟合,计算出基金经理指数,用于跟踪基金经理的业绩情况。

07偏股型基金经理业绩排行

截至2018年3月9日,各偏股型基金经理(现任)中,基金经理指数表现最好的是富国基金的朱少醒,指数回报高达1274.37%,其次是中欧基金的曹名长,951.92%。

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08偏债型基金经理业绩排行

截至2018年3月9日,各偏债型基金经理(现任)中,基金经理指数表现最好的是嘉实基金的王茜,指数回报高达248.29%,其次是东方红资管的绕刚,217.84%。

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09基金经理年限分布

伴随着公募基金数量和规模的增加,基金经理任职人数也快速增加,截至2018年3月9日,共有1720人,平均管理基金2.8只/人,平均管理规模70.76亿/人,其中任职年限10年以上的基金经理有43人,5-10年305人,二者合计占比20%。

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基金投资篇10近十年基金持有A股市值

公募基金作为我国A股市场持股比例最高的专业机构投资者,为推动资本形成、促进直接融资发挥了积极有效的作用。截至2017年末,公募基金持有A股市值占全部A股市值的3.88%,较前期占比持续下降。

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展望未来:

2017年首批FOF基金发行,2018年《养老目标证券投资基金指引(试行)》发布施行,公募基金行业开启了资产配置新篇章,有望迎来新一轮的发展高潮,整体规模和发展将再上新台阶。

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