近期市场的演变过程：

10月初，双节回来，A股市场迎来节日红包，派发的板块为光伏，光伏之后是充电桩，随后进入汽车电子，直到周四汽车整车高潮。

整个新能源的炒作脉络为：光伏(风电)充电桩汽车电子汽车整车。新能源一举成为整个市场的最核心题材，整个十月市场震荡，操作难度的情况下，能走完一整个十月，已属难得!

伴随新能源炒作的其它热点：大消费(以双十一为重点)，由于十四五规划重磅会议(酒水板块)，大消费为主的内循环，市场主要炒作围绕双十一布局，而双十一叠加冷冬的纺织(印度疫情订单转移)成为最强主流分支。酒水由于金徽酒的主升高度被打开，同时借助大盘不好，酒水的防御属性发挥作用，成为十月后半期的不声不响的赚钱板块。

新能源之外的第二个分支主流为军工，但整个军工只有前半个月凭借新余国科、安达维尔、晨曦航空三驾马车的联袂表演，带动整个军工板块，到了后个半月，尤其10月末11月初，军工开启了龙头震荡。

新能源接下来的炒作思路：

新能源经历了光伏(风电)充电桩汽车电子汽车整车，已经炒作了一个遍，你能想到的新能源还剩氢燃料、车联网(芯片率属于科技范畴)，这是后面补涨的板块。周三发酵，周四高潮之后，周五新能源板块迎来了整个板块最大的分歧，这个分歧而且是派面形式出现。

所以，整个新能源产业链，转折点就此诞生，出现转折，并非市场立即结束炒作，首先概念不要混淆，由于资金介入深度的原因，接下来新能源仍能反复，具体市场表现为：龙头率先高位震荡(比亚迪、和顺电气等)。小弟先反包后坑人，之后整个市场进入类似军工的坑人节奏。

整个新能源产业链接下来的操作思路：

第一，弃高就低，这里指的板块内，寻找低位个股的补涨机会，快进快出，由于板块会越来越弱，所以操作难度会越来越大。

第二，未被市场深度炒作的氢能源是重点留意板块，短线等启动再参与，中长线可以适当布局。

第三，接下来科技会成为主流，科技主流下，新能源汽车的重点便会转移，转移到汽车芯片(车联网)、无人驾驶等叠加科技的新能源概念股，这是后面选择新能源的重点加分项。

科技即将王者归来

先说下具体原因：

第一个原因，也是最重要的原因之一，政策支撑，11月3日，下午，新华社授权发布了十四五规划以及2035年远景目标。《规划》在强化国家战略科技力量方面的举措，有顶层宏观设计，也有局部重点强调——尤其对人工智能、量子信息、集成电路、生命健康、脑科学、生物育种、空天科技、深地深海等前沿领域的强调，为我国科技发展提供了具体指引

第二个原因，市场自身原因，最近三个月，整个半导体因为华为事件，新能源为市场主流，创业板注册制(芯片半导体主板居多)，导致半导体芯片为代表的科技股回调幅度非常大，相比新能源来说，属于低位，资金弃高就低本就是市场选择。

第三，芯片打造自主可控芯片产业链已经成为国家意志，发展芯片的决心史无前例;未来将是是万物智能的时代，智能化的电子产品都需要电路板，芯片半导体发展既有米国卡脖子的迫在眉睫，又有国家免税政策的大力支持，长线逻辑一直在。

第四，周五机构买入5000多万华天科技，底部爆出放量长阳

在7月见顶后，就进入了漫长的调整期。今天，一根放量长阳线，结合机构建仓买入五千万，或许是芯片第二波行情的冲锋号?

同时一大批科技股，底部量能堆积，平台以筑，北方华创、长电科技、兆易创新等，近期都出现了放量大阳线的情况。

第五，费城半导体新高：

美股由30多家半导体公司组成的费城半导体指数连续上涨，五连阳，而且再创历史新高，这势必带领全球市场的科技股反扑。

重点关注芯片半导体板块龙头：

捷捷微电、中芯国际、中微公司、华天科技、紫光国微、卓胜微、圣邦股份、汇顶科技、兆易创新、三安光电、韦尔股份、长电科技、生益科技、闻泰科技、北方华创

华天科技：优质的封测企业

中芯国际：大陆晶圆代工龙头企业

卓胜微：射频前端芯片龙头;

紫光国微：国内各种集成电路龙头企业

圣邦股份：国内模拟芯片龙头公司

汇顶科技：全球指纹识别芯片龙头

兆易创新：国内存储芯片龙头

中微公司：国内半导体设备领军企业

韦尔股份：图像传感器芯片龙头

三安光电：国内化合物半导体龙头

北方华创：国内平台型半导体设备龙头

闻泰科技：全球功率半导体龙头

长电科技：国内技术先进的封测龙头

生益科技：国内覆铜板龙头