禹洲集团(01628.HK)发布公告，2021年9月17日，公司及若干附属公司(作为附属公司担保人)与中银国际亚洲有限公司(“最初买家”)订立购买协议，内容有关公司发行本金额为1.2亿美元的绿色优先票据，票据的发行价为其本金额的100%，票面利率为每年8.50%，并将于2022年9月22日到期。

发行本金总额1.2亿美元的票据已于9月23日完成，而票据发行的所得款项净额将用于为公司将于一年内到期的现有中长期境外债务再融资。根据绿色债券框架，集团将遵照国际资本市场协会绿色债券原则及绿色贷款原则，于未来三年内拨出所得款项净额的等值金额用于具环保效益的合资格绿色项目的融资或再融资。