恩捷股份(002812.SZ)公布，公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买YanMa、AlexCheng持有的上海恩捷3.25%股权及1.53%股权。经交易各方协商，此次交易标的资产的预估价为23.422亿元。上述标的资产的预估价不是此次交易的最终交易价格，最终交易价格将参考具有证券、期货相关业务资格的评估机构出具的资产评估报告，由交易双方协商确定，并在此次交易的重组报告书中予以披露。

公司拟向不超过35名(含)符合条件的特定投资者，以询价的方式向特定对象发行股份募集配套资金。此次募集配套资金总额不超过此次交易中拟以发行股份方式购买资产的交易价格的100%，且发行股份数量不超过此次交易前上市公司总股本的30%。根据此次交易标的资产的预估价格，公司此次配套募集资金约15.422亿元。

扣除中介机构费用后拟用于支付此次交易的现金对价、锂电池隔膜项目建设及补充上市公司流动资金，其中用于补充上市公司流动资金的比例不超过此次交易对价的25%或募集配套资金总额的50%，募集资金具体用途及金额将在重组报告书中予以披露。

此次交易前，公司直接持有标的公司95.22%股权。此次交易完成后，公司将直接持有标的公司100%的股权。此次交易前后公司的合并财务报表范围未发生变化，但标的公司的净资产及经营业绩计入归属于上市公司股东的所有者权益和净利润的比例将提升。标的公司作为公司锂电池隔膜业务的主要子公司，盈利能力较强，资产质量较高，预计此次交易完成后上市公司的盈利能力将得到增强。

经向深圳证券交易所申请，公司股票和公司可转换公司债券(债券简称：恩捷转债，债券代码：128095)将于2021年6月23日开市起复牌。